灰色陆架，毗邻骸骨荒原，却又不受兽灾的影响。南联合城彼时仍旧强盛，能够抵御住南蜂巢族的入侵，那里的人们虽称不上生活在一片乐土，却也能够安居乐业。
直到一场变故。
千里村落，一日屠尽。
南蜂巢族走出皇家山谷，很快占据了灰色陆架，人们传言是这些吃人的怪物，催生了这场惨剧。
亲身考察过的查德，却知道这只是谣言：那些紫色的蜂人，虽不似他们西部的同族一般温和，但还从没有这般没有克制无目的地杀戮过，他们只是自由地扩散到了一片空地——当南蜂巢族到达灰色陆架时，它就已经渺无人烟。
罪魁祸首。
是那些披着人皮的骨人！
查德第一次知道原来自第二帝国覆灭后，还有这么多骨人活动着；更是不知道，它们居然已经变成了生剥人皮的怪物。
也是在那里，他遇到了教自己的武术的‘男人’。
可是，当查德以为自己已经逃离了那个炼狱一般的噩梦，终于回到人世，又为了履行多年前和友人的约定，在找到了治愈他疾病的办法希望能北上帮助他的时候……
他的确再次与对方会面了。
只不过是与对方的“皮”。
而下面装着的，却是一架古老又变态的钢铁怪物。
这般的惊悚，
怎么能用语言来形容？
难怪余烬教团会如此崇拜他，将之视为初火……因为这本就是一台血肉机械，那不正是他们理想中的样子？
——娜尔可。