姜维渡过黄河，突入河东郡。秦朗率领一万余步骑赶到支援，接管了曹真所部，双方再战一场，僵持不下，诸葛亮率领主力赶到，再次大败魏军，斩首万余，进逼陕县。姜维率领前锋进入函谷，一路向函谷关挺进。
消息传到洛阳，洛阳震动，迁都之议再次喧嚣尘上。曹睿在咨询了几个重臣之后，断然下令，敢议迁都者斩。与此同时，他派辛毗为使，持节至函谷关，命令曹真回洛阳养病，将所有的大军交给秦朗指挥，命令田豫率军两万守新安，秦朗率大军三万固守函谷关，随时准备策应田豫。
田豫、秦朗不敢有丝毫疏忽，迅速加固新安、函谷关两关的城防，准备在这里与蜀汉军死战。函谷关是洛阳八关之一，一旦蜀汉军突破函谷关，洛阳就等于对他们敞开了大门。
姜维到达新安之后，并没有急于攻城，他立好营盘，防止魏军反扑，同时做好了攻城的准备，等诸葛亮率军赶到再发起攻击。
诸葛亮旗开得胜，迅速向前推进的时候，孙权也发起了对寿春的攻击。陆逊指挥五万大军，包围寿春，八百余架霹雳车在城外的土坡上排开，石弹如冰雹一般扑向寿春城。满宠奋起反击，在内城墙上架起了六百多架霹雳车，隔着外城对吴军对攻。
双方势均力敌，阵地上浓烟滚滚，毒气呛人，到处都是被石弹击碎的器械和尸体。魏军虽然拥有大量的霹雳车，可是石弹和烈火弹的储备都不如吴军充足，经过一天一夜的对攻，魏军石弹耗尽，烈火弹也消耗一空，再也无法抵抗吴军的攻击，潘璋、朱然先后攻上了寿春的城墙。
满宠无奈，只得弃城突围。
陆逊指挥大军猛追，将战线推进到鸿沟一带。
迅速攻破寿春，让孙权看到了新战法的威力，也给他带来了极大的信心，同时也给他带来了新的困难：烈火弹消耗得太快了，第一批购买的三十万枚烈火弹只剩下十余万枚，根本不足以应付下一次攻击。
孙权本来想等等再说，不料接下来的陈县一战，他立刻尝到了苦头，魏军用更多的烈火弹成功的压制住了吴军的攻击，并趁着吴军措手不及的时候进行反击，虽然陆逊指挥得当，挡住了魏军的反扑，可是大量的霹雳车也被魏军泼上了油，一把火烧得精光，操作霹雳车的民伕和士卒伤亡惨重。
孙权这时候才知道魏国从魏霸那里买了更多的烈火弹，前后两批总数达到八十万枚，在得知寿春失守之后，曹睿紧急调拨了二十万枚到陈县，就是为了给吴军一个教训。