一溜十多个矮人，之前他们与比尔博被半兽人袭击，在迷雾山脉里走散了。
费伊立刻开始思考怎么样逃跑，但他无法控制比尔博改变方向，因为发生了一件极其离奇的巧合，洞窟的出口，还有比尔博现在走的方向，就是魔戒察觉到黑暗力量召唤的迷雾山脉东面！
篝火前，矮人们似乎在激烈的讨论着什么。
他们都有长胡子，头发乱糟糟的，迷雾山脉很高常年积雪，所以他们下山后还穿着皮袍衣服。
费伊忽然看到矮人中间还有一个穿着灰色袍子的老人。
在火光下满脸皱纹，灰色胡子拖到胸口，头上戴着一个尖顶的灰帽子，手里还握着一根枯木似的长手杖。
甘道夫！！
看过这部魔幻史诗电影的人都不会忘记这位巫师！
这个世界的巫师很强大，能念咒，能骑马挥剑上战场冲锋，还能与动物对话召来巨鹰搭载飞行，根本不是通常西方小说里那种身体孱弱的魔法师！这里的巫师虽然看着很老，可是他们身手灵活又矫健，爬个树或者狂奔几千米完全没问题…真的太逆天了！
同时巫师还睿智渊博，懂得几乎所有的文字与语言，知晓很多被世人遗忘的秘密，如果费伊没记错，就是甘道夫认出比尔博.巴金斯手里的黄金戒指是索伦的至尊魔戒。
第一次危机迫在眉睫！！