在阿尔达早已毁灭的某块大陆上，米尔寇与索伦最初密谋时见面的山谷。
一个迫不及待想在众维拉那边埋下一个间谍，及时获得情报然后摧毁刚刚创/造好的世界。一个则带着蓬勃的野心、权势的欲望转投黑暗。
与其说那是拉拢，不如说是一场交易。
索伦超出了米尔寇的预期人选标准很多，实力强大，原来又是奥力的迈雅。坦率的说，这绝对是值得费心思拐带的对象。
不过问题也在这里，既然找上门来主动要归属黑暗，这就是等待米尔寇开出什么样的福利待遇了。利益是相对的，毫无疑问索伦会按照他获得的利益，付出相对应的忠诚。秉持挖人要彻底的米尔寇正在思考给什么样的条件时，雅凡娜创造的绿色植物茂盛的生长起来。
乔木与灌木都以肉眼可见的速度迅速窜高，荒芜的山谷变成了幽静的树林，周围生长着月桂树，光线透过枝叶的缝隙照下来，忽明忽暗。
米尔寇与索伦的头发、袍角都被挂在横生在草木上。
——这种世界瞬间改变，彼此对望的感觉。