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曹魏、蜀汉、孙吴。
三家分天下，各有各的优劣，也各有各的烦恼。
吴国大帝孙权身体渐衰，又有孙和、孙霸继承人争夺的困扰，现在一腔雄心壮志渐渐消殆，只能苦守江东，希翼靠着陆逊、朱然等江东良将，保住自家现有的三分地盘。
魏国的情况，其实和蜀汉的情形有些类似。
皇帝曹叡在勤政了几年之后，渐渐的怠政起来，他的性情和脾气越来越古怪，兴趣爱好也发生转移。
比如：天子的冠冕，本来前后旒用的都是真白玉珠，但曹叡却因为喜欢女人衣服，下诏改用珊瑚珠来装饰。
在男女最紧要的事情上面，曹叡也有女性化的倾向，他的后宫中，虽然女人越来越多，但真正得到其宠幸的，却是少之又少，毛皇后、郭夫人等美人已经向太后甄宓多次哭诉，她们只是挂了一个名头，却得不到皇帝的临幸。
更令人瞠目结舌的是，宫中惊爆了“赌衣弄帏”的丑闻。
曹叡在宠幸男宠曹肇的同时，又看上了曹肇的弟弟曹纂，就连晚上睡觉都和曹纂在一起，两个男人睡在一榻，相当于抵足而眠，本来勉强也能说得过去，但偏偏出了一件事情。
有一次，曹纂与曹叡嬉戏以脱衣服作赌注，结果曹叡输掉了衣服，于是曹纂进御帐穿了曹叡的衣服出去。