拉乌尔汗木华黎在五月间已经开始征兆草原诸部战士，在六月间，各部骑兵已经陆续聚集到木华黎的战旗之下。
六月末尾，草原上秋高马肥之际，拉乌尔汗的大旄之下，以及聚集了六万草原战士。
此时，大将王览也率领一万精兵，北上与木华黎汇合。
七万大军，漫布于草原之上，旌旗招招，遮天蔽日。
一连串的坏消息，终于让契丹人明白，战争已经不可避免。
而西辽疆域辽阔，势力远达西域诸国，如今虽然正在低迷之时，却也不可轻辱。
先是契丹王曲出律派西辽上将耶律乞仁，率兵两万南下，在六月中，于归延山西麓，大破回鹘大军。
是日，大将耶律乞仁陈兵于归延山西麓高处，周围漫无水源。
回鹘大军上下皆笑契丹人不通军事，自处死地，又知契丹人只有两万人马，不愿多伤士卒之下，打算困契丹大军于归延山麓。
当日，契丹人与回鹘大军交战数场，各有损伤，契丹人做急切状，一直战至黄昏，才收兵而回。
回鹘人伤亡不少，却以为得计，契丹人不过如此，围上几日，待契丹人缺水，便一鼓可破了。
但契丹人没给他们这个机会。
当晚，契丹人以五千敢死之士发动了夜袭。
先以准备好的火油，焚烧回鹘人仓促立下的栅栏，顺势突入回鹘人大营。
回鹘人虽然有备，但与契丹人混战一日，又存轻敌之心，加之军纪松弛，互不统属，当五千契丹骑兵冲入大营之时，回鹘人混战半宿，终于陷入混乱之中。
黑暗之中，不辨敌我，回鹘人十万大军，在契丹人冲击之下，乱作一团，自相残杀而死者，不计其数。