池州的守将是孟宗政，手下共有三万五千多人马，八千水军，战船二百五十余艘。见金军来攻，一面加强城防，一面派出水军顺江而下，偷袭长江沿岸的铜陵、繁昌，南陵，芜湖等地，不断袭击金军的后方粑道令纥石列志宁尾难顾，疲于奔命。加上孟宗政在池州也精心准备了月佘，守得固若金汤，金军跟本无机可趁，一时又陷入了疆局中。
但在另一路孛撒调集了大军十三万，分为三路，自已率领三万大军坐镇衢州，牵制信州的人马，又派完颜霆和完颜匡两人各领五万大军，分头进攻徽州和处州。等两路人马都得手之后，再由三路合军一起进攻信州。
信州的人马由杨炎调走六千人马入川，又分出八千人马支援池州，现在还有守军有七万多人，加上处州的守将刘宝手下还有两万多人，兵力也算十分雄厚。因此毕再遇也不甘心一味死守，派曹勋带一万五千人马守卫徽州。自已亲自率大军五万，形成优势兵力进攻衢州。只要能够在衢州战胜金军，那么徽州和处州两地的金军自然就会退军。
果然如毕再遇所想，宋军先在玉山击败了金军的前哨人马，斩千余人。然后毕再遇和高震各带一路人马，分两路进攻衢州，一路上进军也十分顺利，毕再遇攻取江山县，高震攻取了常山县，两路人马都逼近衢州。
孛撒亲自率领两万五千人马出战，打算趁宋军分兵之际，逐个击破。遂先进攻高震的人马，两军在常山县外展开一场大战，正杀得难分难解之际，毕再遇率军经过一夜急行，赶到了战场，两路宋军前后夹击，金军被打得大败，阵亡六千余众。孛撒败回衢州城，闭门不出，只能派人去向完颜匡救求。
但就在这时，处州的守将刘宝见进攻处州的金军人多势众，竟怯敌不战，又自待是老资格，也不顾毕再遇的将令，一仗未打就自行撤军。而且一路狂奔，一直退到建昌军才收住脚，将处州，松阳，龙泉，浦城、崇安等地全都放弃，辎重粮食也都全部留给了金军。完颜匡拿下处州之后，一路进军，几乎是兵不血刃，接连占领了松阳，龙泉，浦城等地。正好这时接到孛撒的告急信，立刻挥军北上，攻取玉山，攻击宋军的后路。
毕再遇接报之后也大吃一惊，这时以经无法再进攻衢州了，急忙命令高震回军去救玉山，自已率军断后。而孛撒也立刻抓住这个时机，从衢州出兵，追击宋军。总算宋军退军及时，而且毕再遇也指挥有方，宋军虽守而不乱，才算是没有溃败，一直退回信州。但所得的江山、常山、玉山等地也全都被金军复夺回去。而金军沿路追击，也一直追到信州城下。
这时不仅信州以东的地方全被金军所占，而且连徽州的侧翼也暴露在金军的兵锋下了。毕再遇无奈只得下令曹勋放弃徽州，退守德兴，又派高震领一万人马，去驻守崇安，三处互为犄角，抵抗金军的进攻。而金军在攻占了徽州之后，又集中了十万大军，进攻信州。