最先投降的是洋人重金从租界中雇佣的华人士兵，之后是各国流浪汉、冒险家组成的杂牌军，英美正规军反倒是看到突围失败，返回了租界之中，但是他们此时的兵力，已经不足一万人了。
这一万来人的孤军，在跟国内联系之后，在确认没有援军，并且争得了国内同意之后，他们选择了跟李秀成谈判，他们愿意有体面的投降。
李秀成答应了洋人的所有要求，只要求他们交出武器，老实待在战俘营中，并且保证给他们提供粮食物资，答应不会虐待或者杀害他们。
于是英美联军残存的6ooo正规军也投降了。
6军投降之后，李秀成的大炮开始对准在吴淞江上游弋的英国炮艇，那些炮艇现太平军有威胁到他们的大炮之后，选择了撤离。
至此整个上海落入李秀成手中，英法美等国軍队全部投降或者被歼灭，他们在上海唯一存在的军事力量，就只有控制长江口的英国舰队，连吴淞口炮台都很快被太平军攻占。
此时洋人完全陷入了被动，上海他们无论如何是不愿意丢弃的，可是法国已经在7月19日跟普鲁士开战，法国人在结束战争之前，不可能抽调力量来东方，英国人实行的募兵制，往往大规模的6军都是为某场战争而招募，平时保持的兵力并不多，他们即便是打算为了跟太平军开战而募兵，也不是一时半会能办好的。
英法都没有力量马上介入长江流域的战争，可是在上海的贸易利益，他们一天都不想损失。这时候他们想到了要跟太平军谈判了，之前可一直是强硬的威胁太平军不能靠近上海，之前上海在他们眼里根本就不是一个可以谈判的问题，现在他们却觉得谈判似乎是最好的选择，于是他们找上了跟太平军一直是准同盟关系的大明，希望大明向太平天国转达他们的诚意。
大明很痛快的答应愿意帮忙从中斡旋。