谈判进行了半个月时间，到了七月中旬，美国人依然坚持领土和军事问题上，只以出让夏威夷特权为底线，在美国西部海岸上，美国可以接受不部署远洋舰队，但是绝不接受大明对美国其他任何军事部署的干预，美国认为他们有权力对国土进行保卫的权力，他们可以自由的在美国西部海岸修建要塞，部署防御性海上力量。
大明则放弃了租借旧金山的要求，但得到了美国保护大明商人在旧金山的合法权利，大明商人在这里可以跟任何白人商人一样经营，受到美国法律的保护。
战争赔偿问题上，美国人也不是一分钱都不肯赔，他们反对的只是这样一个名义。美国人本就是一个愿意花钱买平安的民族，但战争赔偿太容易让人联想到战败的事实了。所以他们更愿意接受其他的名义来付这笔钱，比如战俘的赎金。
但他们不能接受大明高达四十亿大明两，也就是八十亿美元的赔偿要求。他们最多可以为每一个俘虏支付一千美元的赎金，这笔钱算不上高昂，因为战争期间，美国每个士兵的平均月薪就到了五十美元，一年就是六百美元，还不到每个士兵两年的军饷，因此并不高昂。
只是明军俘虏的美军太多，前前后后高达两百多万，总计赎金也将超过了二十亿美元。但大明还是无法接受，这跟要求的赔偿金额差距太远。
美国关税则必须降低，大明要求至少要对大明商品的平均关税降低到百分之三十以下，因为美国的高关税政策，已经大大影响了大明向美国的出口，给贸易带来了巨大的伤害。
美国最多能接受，将一些美国不能生产的商品，比如大明的茶叶和生丝降低关税，可是这些商品本就有双方商谈的特别税率保证，在大明最坚持的棉纺织品上，美国不肯让步。
就在双方坚持不下的时候，一场发生在大明占领区的政治事件，引起了美国的强烈抗议，给谈判画上了浓重的阴影，因为就在明军攻陷休斯敦之后一个月，美国西南三个州的州政府在休斯敦联合发布生命，他们将联合组建新的独立政府，即美利坚第二联盟国，新政府成立的同时，他们向各国发出了照会，要求建立外交和通商关系。
显然这些美国人比当年的巴黎公社水平高了太多，这些以政治和法律精英组成的政府，建立第一件事不是发还工匠抵押在银行里的工具，而是寻求国际承认。