「喂！醒醒！」他连续抽了几个无情的巴掌，把对方从昏迷中拍醒，接着追问道，「这里发生了什么？是什么人袭击了你们？」
一连串的追问下，几人终于搞清了事情的经过：和暗夜口中的那几个公会一样，眼前这个公会也遇到了上门的神秘魔导士。那些魔导士不仅毁了他们的地盘，还要他们自相残杀，败者死，胜者则会被转化为和他们一样的生物。
输了要死，赢了也要被转化成这种「人不人，兽不兽，魔不魔」的模样，这种事黑暗公会的人肯定不干，于是他们反抗，但结果就是眼前这样，被对方打得毫无招架之力，几个实力较强的也被带走了。
「转化？他们是什么模样？」
「蜥蜴人、刺猬人、鲶鱼人、豹人、鱼人，还有一些奇奇怪怪的形态，总之很多！」
他的话让乌鲁蒂亚想到了什么，说道：「我记得基拉和我说过，‘冥府之门，有可以将人类转化为恶魔的东西。虽然在天狼岛的时候，那只冥界兽被‘妖精的尾巴，毁掉了，但难保没有其它类似的手段。」
杰拉尔神情凝重地点点头：「最后一个问题，他们去了哪里？」
「东……东边！」
几人一愣：东边？那似乎是博斯克国的方向啊！难道敌人跑到邻国去了？
……
博斯克国的魔道大会并不出彩，主要原因还是他们的魔法公会、魔导士都不强，别说是和‘妖精的尾巴，相比，说一句和青色天马差不多都算抬举了。….
但即使这样，这个大会也连续开了五天，算是做足了气派。
和菲奥雷王国相比，这种小国家是请不来评议院的人的，所以活动的重要嘉宾除了翡翠公主之外，只有记者、国王、以及国王的弟弟，以及几位魔法公会的会长。