汉中，南郑丞相府。
诸葛亮刚刚从陇右返回南郑，来回的奔波让他的神情分外憔悴，这一次被曹真、司马懿、张郃抢先一步打乱计划，原因他已经查明，蜀汉军中出了叛徒。
驻守在黄金城的汉军裨将姚静、郑他，早与曹真暗中勾结，郭淮兵马还未到达，姚、郑两人就带着七千部属投降了。
七千人看似不少，其实皆是些老弱。
姚、郑两人是关中人氏，在董卓入关中时，随先人迁至南郑一带，在张鲁治汉中时，姚、郑两部依附张鲁信奉五斗米教，在刘备治汉中时，又改弦易帜投了蜀汉。
到了诸葛亮治汉中时，姚静、郑他寻到机会，向丞相府频频示好，丞相府参军费祎一时不察，以为姚、郑两人皆是大汉忠臣，遂向诸葛亮极力推荐。
费祎这人治政能力相当的出色，但看人的眼光一直不怎么得，其最后被降将郭脩刺杀，也是因为识人不明，错把郭脩当作了忠于汉室的将领。
在费祎的支持下，姚静、郑他被任命为裨将军，镇守汉中要隘黄金城，东三郡已经被收复，黄金城地处汉中平原腹地，战略上的重要性降低，要是换到蜀汉末期，黄金城就是护卫汉中极为重要的关隘。
蜀汉兵力不足，汉中又是山地，多一支当地郡县兵驻扎不重要的关隘也是当然之举，但让董允没想到的是，诸葛亮前脚刚一离开汉中，姚静、郑他就反了。
有姚静、郑他暗中接应，曹真这一次兴兵来犯的时间，比历史上的出兵时间要早了三个月，时间上的错点，让曹真避开了盛夏的连绵大雨，也避开了栈道断绝、进退不能的困境，这对曹魏来说是好事，但对蜀汉来说，却是坏事。
不过，郭淮在午谷被姜维、王平堵住去路，曹真好不容易抢来的时间又要失去了，随着夏季的来临，魏军在子午谷中如果还不能突入汉中，那曹真又将面临大败的局面。
丞相府诸幕僚，蒋琬留在陇右，协助魏延、傅肜统筹军中诸事，费祎正在向诸葛亮汇报汉中战况变化。