里斯本大地震
1755年11月1日，葡国首都里斯本发生了里氏级的大地震，城区被震灾以及随后的海啸和火灾夷为平地，死亡人数高达约十万人。德卡瓦略-梅洛自地震中生还，并立即着手重建城市，并留下名言“现在该怎么办？埋葬死者，关心生者。”尽管死伤惨重，里斯本并未爆发瘟疫，并在一年内便完成了初步的重建。里斯本市中心的新式设计特别采用了抗震工艺，而新建的建筑物都要经过模拟实验的检验（通过军队的大规模行军模拟地震）。德卡瓦略-梅洛时代的建筑和广场，至今仍为里斯本的旅游景点之一。此外，德卡瓦略-梅洛在全国各地进行的调查资料对于地震学亦拥有特殊贡献。
大地震之后，德卡瓦略-梅洛获得更大实权，成为一名强势而进步的独裁者。反对他的势力亦越发壮大，其与贵族的争端亦愈加频繁。1758年若泽一世在一次刺杀中生还，随之而来的快速审判将涉案的塔沃拉家族和阿韦罗公爵（英语：Duke of Aveiro）处死。葡国耶稣会被驱逐出境，财产亦为国家所没收。德卡瓦略-梅洛起诉了所有疑似涉案者，妇人及儿童亦未能幸免。德卡瓦略-梅洛亦得以排除异己。1759年，若泽一世封德卡瓦略-梅洛为奥埃拉什伯爵。
七年战争
1762年，葡国卷入七年战争、并遭西班牙入侵。1763年，双方停火，决定维持原状。1770年，梅洛被封为庞巴尔侯爵。1779年，若泽一世驾崩。即位的女王玛丽亚一世不满于庞巴尔侯爵的专政以及对于塔沃拉家族的无情处决，撤销了庞巴尔侯爵的职务。1782年庞巴尔侯爵死于自家住宅。庞巴尔侯爵的统治给葡国带来高效统治和思想“启蒙”的同时，也遭到了后世的质疑。英国历史学家肯尼思·马克斯韦尔认为，庞巴尔侯爵影响深远的统治，建基于独裁统治，特点为牺牲个人自由（排除异己时最甚）、压制批评言论、殖民地经济剥削、出版物审查以及控制个人利益。
据统计，在18世纪的巴西淘金潮（英语：Brazilian Gold Rush）中，大约有60万名葡萄牙人移居巴西殖民地，是欧洲殖民时代最为庞大的移民浪潮之一。
拿破仑入侵
1807年秋，拿破仑·波拿巴率法国军队取道西班牙、攻入葡国。自1807年至1811年4年间，英葡同盟军同入侵的法军进行了持久的战争（为半岛战争一部分）。拿破仑的入侵是葡萄牙走向衰亡的开始。里斯本的葡萄牙王室和大贵族为躲避战火，逃往巴西。1807年，摄政王若昂六世迁都至里约热内卢。1815年，巴西成为王国，摆脱了殖民地的地位，称为新建立之“葡萄牙－巴西－阿尔加维联合王国”一部分。葡王室驻巴西期间，巴西的政治、经济、军事、教育和科学都获得长足发展，走向近代化。1815年，法军战败，欧洲形势初步安定。1816年，玛丽亚一世驾崩，若昂六世登基成为葡国国王。
革命（1820）
1820年，波尔图爆发“自由革命（英语：Liberal Revolution of 1820）”，并迅速蔓延至全国。革命者要求废除旧君主专制，仿效英国实行君主立宪。1821年，王室应议会回国，若昂六世之子佩德罗留任巴西摄政王。1822年，议会批准实施新宪法。新宪法及君主立宪制度仅实施不满一年，便为米格尔王子所发动的军事政变所终止，君主专制制度随之恢复。1820年的自由革命尽管最终未能达到目的，但在葡国传播了自由民主的思想，影响了19世纪的葡萄牙的社会面貌。
巴西独立
同期，巴西亦发生动乱。1821年，葡议会决定取消巴西的王国地位，复归里斯本管辖，招致巴西进步人士及摄政王佩德罗不满。随后，葡国驻军与巴西民兵发生了多次武装冲突；1822年1月，议会勒令佩德罗回国，佩氏回绝。8月，葡国议会决定撤销佩德罗的摄政王职务，并出动大军进占巴西。9月，佩德罗宣布独立、改称巴西皇帝，建立了独立的巴西帝国，随后爆发巴西独立战争（英语：War of Independence of Brazil）。葡军无力平息巴西的独立浪潮，1825年，葡萄牙承认巴西独立。
王位继承危机
1826年，若昂六世驾崩，而法定的王位继承人是巴西皇帝佩德罗一世，而觊觎王位的米格尔王子拒不承认——这再次造成了葡萄牙的王位继承危机。佩德罗起初宣布继承葡萄牙王位，但遭到葡萄牙人和巴西人双方的反对，放弃继承权，改立其七岁的女儿玛丽亚为葡国女王，姐姐伊莎贝尔·玛丽亚（英语：Infanta Isabel Maria of Portugal）担任摄政。同年，佩德罗颁布“宪章（英语：Charter of 1826）”，以重建君主立宪制度。米格尔王子自立为王、并领导专制派武装同佩德罗的宪政派对抗，内战（英语：Portuguese Civil War）爆发。1834年米格尔被击败，流亡至奥地利；佩德罗亦与是年离世。玛丽亚重新成为葡萄牙女王，称玛丽亚二世。