夜深人静，有一个上京赶考的书生从城外归来，路过一片林子，突然听到四周传来女子哭泣的声音。
书生今年二十岁，尚未娶妻，本想通过功名娶一位贤惠的妻子，此时离赶考还有一个月，书生受好友相邀去城外喝酒。
书生以为是酒喝多了出现幻觉，于是又朝前方走了几步，这哭声越来越大，淅淅沥沥，十分凄惨。
书生心中不忍，沿着哭声去找寻，看到一美貌女子坐在石柱上，书生色心大起便立即走到跟前询问。
女子用袖子擦了擦眼泪说道：“我跟父亲去城里赶集，在回来的路上遇到野兽，父亲护着我拼死一搏，我跟父亲走散了。”
书生见女子可怜，他将女子背在背上朝着店里走去，书生与女子鬼混了三天，书生去赶集看到一个算命先生，书生生前让算命先生算算自己的财运。
算命先生将书生打量一番，露出非常震惊的神色：“哎呀，先生，你身上都是妖气，恐怕性命不保?”
书生气急败坏，不但拒绝支付银两，还大声辱骂算命先生。
书生回到家，女子立刻出门迎接，晚间睡觉，女子突然坐起身，她的双手立刻长出利爪，接着将身上的皮全都撕开，一只恐怖的恶魔出现在跟前。
恶魔看书生睡的正香，它张开嘴用力吸取书生的灵魂，接着一双利爪朝着书生的肚皮撕开，一股鲜血瞬间冒了出来。
恶魔将书生的心掏出来立刻吞入口中，又大口大口的喝着书生的血，最终将他的血全部喝干。
恶魔将人皮面具拿过来又画了几笔，接着披在身上又变成了美貌女子。
恶魔再次找寻猎物，正所谓常在河边走哪有不湿鞋，没想到这次，恶魔准备吸取人灵魂，对方立刻睁开双眼，手中一块佛珠朝着恶魔袭来。