孙悟空一下跳了起来，现出猴子本相，把比丘国王吓得半死。
牛通淡漠的看着孙悟空说：“你这只猴子胆子不小，敢跑到我这里来，真是不知死活。”
孙悟空眼珠一转，笑嘻嘻的说：“我知道你是谁了，这里是牛三哥的地方，你做出这种恶事，牛三哥不可能不管不问。
由此只有一个可能，你就是牛三哥，在这里耍我老孙玩，真当是耍猴啊。”
牛通哈哈一笑，同样现出本相说：“你这只猴子果然聪明伶俐，不过几句话，就让你给猜出来。”
比丘国王看着两人，战战兢兢的说：“国葬怎么变得如此年轻，而且和这只猴子，好像还是好朋友。”
牛通冷哼一声：“你这个无知的昏君，我是城外清华仙府之主，天庭所封的巡查将军，至于你的美后，是我手下的侍女。
之所以要这么做，就是帮助你治理国家，因为你昏庸无能，没法让比丘国国泰民安，你的太子经过我是你的教育，已经有治国之才。
速速将国王的位置传给太子，还能让你多活几年，如果敢有半个不字，我就将你打入地府，便入十八层地狱，永生永世不得超生。”
比丘国王吓的肝胆俱裂，连忙点头答应，立刻就传下诏书，将国王的位置传给太子，自己到寺庙出家，忏悔其罪孽。
牛通把西游四人组请进清华仙府，白龙马也变成人形，和敖倾月相叙亲情。
唐僧打量着清华仙府说：“牛将军的府邸，真是洞天福地，真是羡煞旁人。”