西南则以拉齐科城为界，再往西是难啃的劲敌“坚硬的石头”塔拉斯科人，拥有“难以置信坚硬的”青铜兵器，也是已知世界唯一的铜矿产地。
帝国唯一一次惨败就是发生在两年前和塔拉斯科的战争中，连续数次血腥的鏖战，至少三个八千人军团阵亡。
特诺奇蒂特兰一度下达城邦动员令，每户一丁，形成十万人的大军团。而塔拉斯科城邦联盟也被帝国恐怖的战争潜力所震慑，退出了帝国领土，转头向西向北，收拾特科斯人的小城邦去了。
两国间维持着一种默契而稳定的和平。修洛特就在西方画了个大圈，记下“类似楚，位置西，兵力多，外交中立”。
而往南一点是“如风中杂草般”的琼塔尔人，分布在巴尔萨斯河两岸，人口稀少，臣服帝国多年，一些墨西加人的移民小城已经开始在这一地区兴起。
修洛特的标签是“类似戎狄，位置南，兵力少，外交臣从”。
再往南去，直到太平洋沿岸则是“软弱无力”的南方诸城邦，自西向东依次是特拉帕尼克人，米兹特克人，萨波特克人。这些城邦彼此血缘亲近，在“伟大的蒙特祖玛一世”的征讨下向被迫向帝国臣服朝贡，却又互相结盟，共同对抗帝国的压力，
少年记下的标签则是“类似宋卫中山，位置南，兵力中，外交朝贡”。
越过墨西哥谷地东部的山脉，再往东去，则是帝国的“生死大敌”，数十年战争不息的特拉斯卡拉人。
特拉斯卡拉和阿兹特克都是奇奇梅克-纳瓦人的后裔，双方语言相近，文化相通，血脉相融，却在数不清的战争后仇深似海。和阿兹特克联盟类似，特拉斯卡拉人也组成了一个城邦联盟，核心是蒂萨特兰，奥科特洛尔科，特佩蒂克帕克和基亚维斯特兰四城。
特拉斯卡拉拥有相似的军事体系，能够极限动员起十万以上规模的军队，是帝国最危险的敌人。
实际上，最后也正是特拉斯卡拉人引入西班牙人登陆墨西哥，给西班牙人提供立足的据点，详细的信息，充足的食物，乃至十万仆从炮灰。最终趁着阿兹特克的内乱，特拉斯卡拉人和西班牙人被蒙特苏马二世主动邀请进入都城，殖民者有意散播的天花摧毁了湖中之城特诺奇蒂特兰，也在疾病中灭亡了阿兹特克文明和特拉斯卡拉人自己。