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曹操问道：“刘使君可知龙之变化否？”
刘备奇道：“未知其详。笔、趣、阁www。biquge。info”
曹操道：“龙能大能小，能升能隐；大则兴云吐雾，小则隐介藏形；升则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今春深，龙乘时变化，犹人得志而纵横四海。龙之为物，可比世之英雄。玄德久历四方，必知当世英雄。不知道玄德以为这天下何人能称得上是英雄。””这时曹操问道。
刘备赶紧道：“我一介凡夫俗子，如何能识得天下英雄。”
曹操笑道，“玄德游历四方，见识广博，定然有些见识。你姑妄言之，我姑妄听之。就是说得准，有不当事，总是饮酒为乐，何需如此。”
刘备道，“那我便随便说了，曹公莫笑刘备浅薄才是。河北袁绍，四世三公，门多故吏；今虎踞冀州之地，部下能事者极多，可为英雄？”
曹操道：“袁绍色厉胆薄，好谋无断；干大事而惜身，见小利而忘命：非英雄也。”
刘备又道：“有一人名称八俊，威镇九州：刘景升可为英雄？”
曹操道：“刘表虚名无实，又有江东豪族尾大不掉，荆州尚且治理不好，如何能算英雄。”
刘备又道：“有一人血气方刚，江东领袖――孙伯符乃英雄也？”
曹操道：“孙策藉父之名，好勇斗狠，阵前交战可谓万人敌，但是可惜轻而无备，早晚必背宵小所趁，非英雄也。”
刘备又道：“益州刘季玉，可为英雄乎？”
曹操笑道：“刘璋虽系宗室，乃守户之犬耳，何足为英雄！”
刘备实在不知还有何人，便道：“如张绣、张鲁、韩遂等辈皆何如？”
曹操鼓掌大笑：“此等碌碌小人，何足挂齿！”
刘备道：“舍此之外，备实不知。”
曹操言道：“夫英雄者，胸怀大志，腹有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。”